Skabeloner og rapporter til mere end salg
Det er ikke kun salg, der skal følges til dørs.
En arbejdsgang beskriver de etaper, en sag skal igennem. I Work, Florals CRM, starter I med en skabelon og tilpasser etaper og felter til den måde, teamet arbejder på.
Arbejdsgange er en del af Work, Florals CRM. På sitet kaldes de også pipelines.
Seks steder at starte
Når I har valgt en skabelon, er den jeres egen. I kan frit rette i den.
Salg
Etaper fra første kontakt til vundet eller tabt sag, med værdi og prognose.
Projekter
Følg leverancen fra start til slut.
Sparring
Følg et rådgivningsforløb med en virksomhed trin for trin.
Puljer og ansøgninger
Hold styr på puljerne og på hver ansøgnings vej gennem etaperne.
Medlemskab
Følg et medlem fra første kontakt til aktivt medlemskab.
Rapporter
Hver arbejdsgang har en rapport med nøgletal for de sager, I har valgt. I kan eksportere den som CSV eller PDF.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Den er jeres egen kopi, og den bliver ikke overskrevet, selv om skabelonen senere ændres.
Ja. Et arbejdsområde kan køre salg, projekter og medlemskab side om side.
Hvilken proces vil I følge?
Fortæl os, hvad I holder styr på i dag. Så viser vi den skabelon, der passer bedst.