Opgaver på arbejdets præmisser
En opgave kan have flere ejere og være knyttet til en virksomhed, en person og en sag på samme tid. I kan ændre rækkefølgen med træk og slip, rette mange opgaver ad gangen og gendanne slettede opgaver. Bygget til sælgere, der ikke vil holde styr på to opgavelister.
De fleste CRM-systemer gør to ting forkert
Flere ejere på én opgave
Sælgere løser ofte opgaver sammen, og ledere følger nye sælgere tæt. Når en opgave kun kan have én ejer, ender I med lappeløsninger, hvor resten står som "cc". I Floral sætter I lige så mange ejere på en opgave, som arbejdet kræver. Filtre og notifikationer gælder for hver ejer.
Én opgave, mange relationer
“Send opfølgning på prisen til Acme om både fornyelsen og udvidelsen. Den vedrører Anna og Peter.” Det er én opgave i Floral, knyttet til én virksomhed, to personer og to sager. Opgaven vises på siden for hver af dem.
Det basale er også i orden
Deadline med dato eller klokkeslæt
De fleste opgaver skal være klar "inden fredag". Nogle skal være klar "tirsdag kl. 14 før demoen". Floral kan begge dele, og I vælger selv fra opgave til opgave.
Bulk-handlinger på opgaver
Slå flervalg til. Markér mange opgaver som udført med ét klik, skift ejer, eller sæt tags på. I kan også arkivere. Floral beder om bekræftelse, før noget bliver fjernet.
Egen rækkefølge med træk og slip
I kan sortere opgaver efter deadline eller lægge dem i jeres egen rækkefølge. Træk i en opgave for at prioritere den. Hver bruger har sin egen rækkefølge, og Floral husker den.
Tydelig relation
Hver opgave på listen har et lille mærke med V, P eller S for virksomhed, person eller sag. Så ser I med det samme, hvad opgaven hører til.
Slettede opgaver kan gendannes
En sletning kan fortrydes. Opgaven ligger i arkivet i 30 dage, før den kan slettes permanent. Så mister I ikke data ved en fejl.
Brugbare filtre
Filtrér på ejer, tag, kategori, deadline-periode, brugerdefineret felt eller relation. Gem visningen, og vend tilbage til den senere.
Fungerer godt sammen med
Flere ejere & multi-relation
Princippet bag denne side, brugt på virksomheder, personer, sager og opgaver.
Bulk-redigering
Den samme handlingslinje på opgaver, sager og kontakter.
Lead-formularer
Når nogen udfylder en lead-formular, opretter Floral en opgave til opfølgning hos den rette ejer.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. En opgave kan have flere ejere. Opgaven viser alle ansvarlige med profilbillede, og visningen "mine opgaver" finder alle de opgaver, man er med på. Det er nyttigt, når to sælgere løser en opgave sammen, eller når en leder følger op med en sælger.
Én opgave kan være knyttet til en virksomhed, en person og en sag på samme tid. Den kan også være knyttet til flere af hver. Opgaven vises på siden for hver af dem. Så skal ingen lede efter, hvor opgaven blev lagt.
Ja. De fleste opgaver har bare en dato som deadline. Opkald, demoer og forberedelse kan få både dato og klokkeslæt. Floral bruger klokkeslættet, når det betyder noget, og ellers kun datoen.
De forsvinder ikke med det samme. En slettet opgave bliver arkiveret og kan gendannes. Efter 30 dage kan den slettes permanent, og administratorer kan rydde mange arkiverede opgaver på én gang.
Ja. Slå flervalg til på opgavelisten, så dukker en handlingslinje op. Her kan I markere opgaver som udført, skifte ejer, ændre tag eller kategori og arkivere. Med Erstat eller Tilføj vælger I, om ændringen skal erstatte det, der står i forvejen, eller lægges oveni.
Saml opgaverne ét sted
Saml opfølgning, forberedelse og statusmøder på én liste, der følger den måde, arbejdet faktisk foregår på.