Opgaver der matcher hvordan arbejdet faktisk flyder
En opgave kan have flere ejere og linke til en virksomhed, en person og en sag samtidig. Drag-and-drop reorder, bulk-handlinger, soft-delete med gendannelse. Bygget til sælgere der ikke vil vedligeholde to opgavelister.
To ting de fleste CRM'er får forkert
Flere ejere på én opgave
AE'er og SDR'er co-eksekverer. Ledere skygger nye sælgere. En opgave bundet til én ejer tvinger falske "assignee + cc"-workarounds. Floral lader jer sætte så mange ejere på en opgave som arbejdet faktisk involverer — filtre og notifikationer respekterer hver ejer.
Én opgave, mange relationer
“Send pris-opfølgning til Acme — for både fornyelsen og udvidelsen — der rører Anna og Peter.” Det er én opgave i Floral, linket til én virksomhed, to personer og to sager. Opgaven vises på hver entitets detaljeside.
Det basale, godt bygget
Dato eller dato+tid-deadlines
De fleste opgaver er "inden fredag". Nogle er "tirsdag 14:00 før demoen". Floral håndterer begge uden at tvinge dig ind i den ene.
Bulk-handlinger
Multi-select-toggle. Markér mange opgaver udført på ét klik. Omtildel ejer. Anvend tags. Arkivér — med bekræftelse på destruktive ops.
Drag-and-drop reorder
Opgaver har en manuel rækkefølge ved siden af due-date-sortering. Træk for at prioritere. Persistent pr. bruger.
Mål-chip
Hver opgave i en liste viser en V / P / S-chip — Virksomhed / Person / Sag — så du kan se på et blik hvad opgaven hænger på.
Soft-delete + gendannelse
Sletninger er reversible. En opgave arkiveres i 30 dage før den kan slettes permanent. Intet datatab ved en fejl.
Filtre der virker
Efter ejer, tag, kategori, deadline-interval, brugerdefineret felt eller relation. Gem din visning; kom tilbage til den senere.
Spiller godt sammen med
Flere ejere & multi-relation
Mønstret denne side bygger på — anvendt på tværs af virksomheder, personer, sager og opgaver.
Bulk-redigering
Samme flydende handlingsbar på opgaver, sager og kontakter.
Lead-formularer
Lead-formular-indsendelser auto-opretter en opfølgningsopgave med den rette ejer.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Opgaver understøtter flere ejere. Avatar-stak viser alle ansvarlige, og "mine opgaver"-visningen fanger enhver opgave du er på. Nyttigt til AE + SDR co-eksekvering og SDR + leder-check-ins.
En enkelt opgave kan linkes til en virksomhed, en person og en sag — samtidig. Eller til flere af hver. Opgaven vises inline på hver linket entitets detaljeside. Slut med "hvor lagde jeg den opgave?".
Ja. Sæt en dato-deadline (de fleste opgaver) eller en dato+tid-deadline (opkald, demoer, forberedelses-deadlines). Floral bruger den finere præcision når det betyder noget og den grovere når det ikke gør.
Soft-delete. Slettede opgaver flyttes til en arkiveret tilstand og kan gendannes. Efter 30 dage kan de slettes permanent; admins kan rydde arkivet i bulk.
Ja. Multi-select-toggle på opgavelisten åbner en flydende handlingsbar — markér som udført, omtildel ejer, ændr tag/kategori, arkivér. Erstat/Tilføj-toggle til additive vs erstattende ændringer.
Stop med at holde opgaver to steder
Bliv en del af CRM-betaen. Saml jeres opfølgninger, forberedelses-opgaver og check-ins i én liste der respekterer hvordan arbejdet flyder.