Se hver sag og møderne bag den
En sag i Floral er mere end en række i en database med en sandsynlighed. Den samler hver briefing, hvert referat, hver opgave og hver samtale, der har flyttet sagen. Forecastet bliver ved med at være ærligt, fordi tallene bygger på møder, der faktisk er holdt.
En sag i Floral
Flere ejere
Hvert kort viser ejernes profilbilleder. Filteret "Mine sager" viser alle de sager, man er med på, og ikke kun dem, hvor man er primær ejer.
Primær kontakt og ekstra kontakter
Hver sag har én primær kontakt, som I normalt henvender jer til. I kan tilføje så mange relaterede kontakter, I vil, og hver har sin egen tidslinje.
Vægtet forecast
Værdi × sandsynlighed lagt sammen for de sager, I kan se. Filtre tæller med, så en filtreret visning giver et personligt forecast.
Tabsårsager
Pris, Timing, Konkurrent, Intet budget, Ingen beslutning eller Andet. I kan filtrere på årsagerne i indsigter og se mønstre.
Briefinger og referater på sagen
Hvert møde, der hører til sagen, er ét klik væk. Åbn en sag, og se hele samtalehistorikken.
Fire måder at måle værdi på
Kroner, værdi pr. etape, Lav/Mellem/Høj eller en score fra 1 til 10. I vælger for hele pipelinen, og sagerne følger med.
Kortet foldet ud
Relateret til sagen
Opgaver, noter, briefinger, referater og aktiviteter vises alle på sagen. Hver sektion har sin egen "+ Ny"-knap.
Flere virksomheder
Nogle sager omfatter flere virksomheder, for eksempel partnersager og fælles indkøb. I Floral kan en sag fra starten høre til flere virksomheder.
Brugerdefinerede felter
Otte felttyper: tekst, tekst på flere linjer, URL, tal, ja/nej, dato og tid, ét valg og flere valg. I opretter felterne for hele arbejdsområdet.
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Hvert sagskort viser alle ejere med profilbillede. Filteret "Mine sager" viser alle de sager, man er ejer af. Det er nyttigt, når en sælger og en kundeansvarlig deler en mersalgssag.
Den viser tre tal for de sager, I kan se: den vægtede åbne værdi (sagens værdi × etapens sandsynlighed), den samlede åbne værdi uden vægtning og antal sager pr. etape. Filtre tæller med. Filtrerer I på "kun mine sager", får I et personligt forecast.
Ja. Hver sag har én primær kontakt, som I normalt henvender jer til, og så mange relaterede kontakter, I vil. På en kontakts tidslinje ser I alle de sager, kontakten er med på, primær eller ej.
Når I markerer en sag som tabt, beder Floral om en årsag: Pris, Timing, Konkurrent, Intet budget, Ingen beslutning eller Andet. I kan filtrere på årsagerne i indsigter, så ledelsen kan se mønstre.
Ja. I kan knytte briefinger og godkendte mødereferater til en sag. Åbn en sag, og se alle de møder og briefinger, der hører til den. Åbn et møde, og se, hvilke sager det har flyttet.
Indsigter
Læs mere
8 min læsetid
Hvorfor dit salgsforecast er forkert: fem CRM-felter, der lyver for dig
Salgsforecastets præcision fejler sjældent, fordi sælgere lyver. Den fejler, fordi fem CRM-felter ikke kan rumme sandheden. Her er hvad hvert felt skjuler.
Forecast bygget på rigtige samtaler
Lad godkendte møder holde pipelinen opdateret i stedet for ugentlige forecast-møder.