Ret mange ad gangen direkte fra listen
På hver liste i Work, Florals CRM kan I markere mange poster på én gang. Den samme handlingslinje dukker op på opgaver, sager (kanban og tabel) og kontakter. Skift ejere, ret tags, flyt etaper eller arkivér. I vælger selv, om ændringen skal erstatte eller tilføjes. I slipper for at eksportere til CSV og importere igen.
Det meste af det I ellers gør én ad gangen
Ændr ejer
Giv 30 sager til en ny sælger i ét hug. Med Tilføj kan I sætte en ekstra ejer på uden at fjerne den, der står der.
Sæt eller fjern tags
Sæt et kampagnetag på en filtreret liste. Erstat de tags, der står, eller tilføj det nye oveni.
Ændr kategori
Skal et tag være en kategori i stedet? Giv alt med det gamle tag den nye kategori på én gang.
Flyt etape
Ryd op ved kvartalets afslutning. Flyt alle sager, der stadig står i "Forhandling" efter deres forventede lukkedato, til "Tabt".
Skift pipeline
Flyt en hel gruppe sager til en anden pipeline. Etaperne bliver tilpasset den nye pipeline.
Markér som udført
Markér 50 opfølgningsopgaver som udført med ét klik. Hver opgave får en aktivitet i historikken.
Arkivér
Arkivér alle de kontakter, I ikke længere taler med, på én gang. Historikken bliver bevaret, og I kan gendanne dem.
Slet (med bekræftelse)
Sletter I mange ad gangen, skal I altid bekræfte først. En sletning kan fortrydes i 30 dage.
Små detaljer gør en stor forskel
Vælg efter filtrering
Filtrér listen først, og markér derefter. Handlingen gælder kun det, I har filtreret frem.
Erstat eller Tilføj
Ved felter med flere værdier vælger I selv. Så skal ingen bagefter undersøge, om tags blev erstattet eller tilføjet.
Bekræft før noget forsvinder
Når I sletter, arkiverer eller tvinger mange sager over i en ny etape, beder Floral altid om bekræftelse først.
Fungerer godt sammen med
Ofte stillede spørgsmål
I dag opgaver, sager (både kanban og tabelvisning) og kontakter (virksomheder og personer). Den samme handlingslinje dukker op på dem alle. Når I har lært én liste, kan I derfor dem alle.
Når I retter et felt med flere værdier, som tags eller ejere, på mange poster ad gangen, spørger Floral: Skal de nye værdier *erstatte* dem, der står i forvejen, eller skal de *tilføjes* oveni? Begge dele er almindelige. Når I selv vælger, undgår I fejl.
Ja, men Floral beder om bekræftelse hver gang. En handling, der fjerner noget, sker aldrig i det stille. Slettede poster kan gendannes, så selv en stor sletning kan fortrydes.
Der er ingen fast grænse. Retter I mere end 500 poster ad gangen, kører det i baggrunden, og I kan følge med undervejs. Skal hele jeres datasæt ændres, så tal med os. Så kan vi køre det direkte på serveren.
Ja. Jeres egne felter står på listen sammen med de indbyggede felter. Floral tjekker hver post for sig og fortæller, hvilke der ikke kunne opdateres.
Slip for at rette jeres CRM én post ad gangen
Klar oprydningen ved kvartalets afslutning på 10 minutter i stedet for 2 timer.