Mass-opdater uden at forlade listen
Hver listevisning i Floral CRM understøtter multi-select. Samme flydende handlingsbar vises på opgaver, sager (kanban og tabel) og kontakter. Omtildel ejere, retag, opdater etaper, arkivér — Erstat eller Tilføj, jeres valg. Ingen bulk-CSV-eksport-derefter-reimport-dans.
Det meste I ville gøre én ad gangen
Ændr ejer
Omtildel 30 sager til en ny AE i ét træk. Tilføj en co-ejer uden at fjerne den eksisterende (Tilføj-tilstand).
Tag / utag
Anvend et kampagne-tag på en filtreret liste. Erstat eksisterende tags eller tilføj ovenpå.
Ændr kategori
Promovere et tag til en kategori? Bulk-omkategorisér alt der havde det gamle tag.
Flyt etape
Kvartalsslut-oprydning: flyt hver sag der stadig er i "Forhandling" forbi sin forventede lukning til "Tabt".
Skift pipeline
Flyt en batch sager mellem pipelines. Etaper omappes til den nye pipelines skema.
Markér færdig
Markér 50 opfølgningsopgaver færdige på ét klik. Hver opgave får en TASK_COMPLETED-aktivitetspost.
Arkivér
Bulk-arkivér kontakter I ikke længere taler med. Kan gendannes; bevarer historik.
Slet (med bekræftelse)
Bulk-slet kræver altid en bekræftelsesdialog. Soft-delete betyder at sletninger kan rulles tilbage inden for 30 dage.
Et par små UX-valg der lægger op
Vælg efter filtrering
Filtrér listen, derefter multi-select. Bulk-handlingen gælder for jeres filtrerede sæt — ikke alt.
Erstat- eller Tilføj-toggle
Eksplicit valg for multi-værdi felter. Slut med "erstattede det her mine tags eller tilføjede det til dem?"-debugging.
Bekræftelse før destruktion
Destruktive bulk-handlinger — slet, arkivér, hård etape-skift — bekræfter altid før de kører.
Ofte stillede spørgsmål
Opgaver, sager (både kanban og tabelvisning) og kontakter (virksomheder + personer) i dag. Samme flydende handlingsbar vises på hver, så når I har lært én liste, har I lært dem alle.
Når I bulk-redigerer et multi-værdi felt som tags eller ejere, spørger Floral: vil I *erstatte* de eksisterende værdier med den nye markering, eller *tilføje* den nye markering ovenpå? Begge er almindelige; at gøre valget eksplicit forhindrer fejl.
Ja, men med en bekræftelsesdialog hver gang — destruktive handlinger kører aldrig stille fra et multi-select. Soft-delete med gendannelse gælder, så selv bulk-slet kan rulles tilbage.
Ingen hård grænse, men bulk-operationer på >500 records kører async og viser fremdrift. Til dataset-skala operationer — tal med os, så kan vi køre dem server-side.
Ja. Brugerdefinerede felter optræder i bulk-redigerings-vælgeren sammen med indbyggede felter. Validering kører pr. række; rækker der fejler validering rapporteres.
Stop med at vedligeholde jeres CRM record for record
Bliv en del af CRM-betaen. Kør jeres kvartalsslut-oprydning på 10 minutter, ikke 2 timer.