En kunde har sjældent kun én ejer
I Floral er delt ejerskab udgangspunktet. Virksomheder, personer, sager og opgaver kan have flere ejere. Relationerne kan gå på kryds og tværs, når arbejdet kræver det. Så slipper I for et regneark ved siden af, der holder styr på, hvem den "rigtige" ejer er.
Flere ejere og multi-relation hænger sammen
Flere ejere på alt
Virksomheder, personer, sager og opgaver kan alle have flere ejere. Ejernes profilbilleder står på kort og i lister. Filtre som "Mine sager" viser alt, man er medejer af, og alle ejere får notifikationer.
Mange relationer på én opgave eller sag
En opgave kan være knyttet til en virksomhed, to personer og en sag. En partnersag kan omfatte flere virksomheder. Arbejdet vises på siden for hver af dem, og I kan se, hvordan det hænger sammen.
Det samme princip overalt
Virksomheder
Flere ejere på hver virksomhed. I kan filtrere, sortere og gruppere på dem, og hvert kort viser ejernes profilbilleder.
Personer
Flere ejere på hver person. Når en sælger og en kundeansvarlig deler en kunde, er det helt naturligt.
Sager
Flere ejere, hvoraf én kan være primær. Flere virksomheder på partnersager og så mange relaterede kontakter, I vil.
Opgaver
Flere ejere. En opgave kan være knyttet til virksomheder, personer og sager i enhver kombination.
Filtrene følger med
"Mine sager" viser alle sager, man er medejer af, og det samme gør "Mine opgaver". I behøver ingen lappeløsning med en "skygge-ejer".
Lister der følger relationerne
En opgave, I har knyttet til en virksomhed, vises også på virksomhedens side. Så skal ingen lede efter, hvor opgaven blev af.
Ofte stillede spørgsmål
I rigtige salgsteams deler flere personer ansvaret for en kunde. En sælger står for nysalget, en kundeansvarlig tager over efter salget, og en leder er med, når der skal lægges strategi. Et CRM med kun ét "ejer"-felt tvinger jer til kunstige regler og giver dårlige data. Flere ejere passer bare bedre til virkeligheden.
Alle sager, man er ejer af, står i "mine sager", uanset om man er primær ejer eller ej. Det samme gælder "mine virksomheder", "mine kontakter" og "mine opgaver". Alle filtre tager højde for flere ejere.
Hvis I vil. På sager kan I markere én ejer som primær. Kontakt til kunden bliver som standard registreret på den primære ejer. På alt andet er ejerne ligestillede.
En opgave kan være knyttet til en virksomhed, en person og en sag på samme tid. Den kan også være knyttet til flere af hver. Opgaven vises alle de steder, den er knyttet til. Det er én opgave, der kan ses mange steder.
Ja. En sag kan høre til flere virksomheder, for eksempel ved fælles indkøb og partnersager. Den kan også have så mange relaterede kontakter, I vil, ud over den primære.
Slut med at slås med CRM-systemet om ejerskab
Brug Floral, som teamet faktisk arbejder, med mange personer, mange kunder og mange relationer.