Hele kunderelationen i én strøm
Hvert møde, hver briefing, hvert referat, hver ændring i en sag, hver opgave, hver note og hvert nyt lead bliver vist på alle de virksomheder og kontakter, det vedrører. Åbn en virksomhed, en person eller en sag, og se hele historikken i rækkefølge. I skal ikke skifte faner eller spørge sælgeren, hvad der skete.
Hele arbejdsområdet eller den enkelte kunde
Hele arbejdsområdet på dashboardet
Aktivitetsstrømmen på dashboardet viser, hvad der sker i hele arbejdsområdet lige nu. Filtrér på Møder & e-mails, Sager, Briefinger, Opgaver, Noter, Leads eller System, og se det, der er vigtigt i dag.
På hver virksomhed, person og sag
Åbn en virksomhed, en person eller en sag. Tidslinjen viser alt, hvad der er sket med den, også via andre relationer. Et møde med to personer fra samme virksomhed vises for eksempel hos begge personer og på virksomheden.
Otte typer i dag og flere på vej
Møder
Hvert optaget møde bliver en aktivitet. Det gælder møder optaget i rummet, online med mødebotten og filer, I selv uploader.
Briefinger & referater
Der kommer en aktivitet, når en briefing bliver lavet, og når et referat bliver oprettet. Der kommer også en, når referatet bliver godkendt i de tre trin.
Sager
Oprettet, skiftet etape, vundet og tabt. Hver flytning i pipelinen får tidspunkt og navnet på den, der flyttede sagen.
Opgaver
Der kommer en aktivitet, når en opgave bliver markeret som udført. Så kan I se, hvad der lige er sket hos en kunde.
Noter
Der kommer en aktivitet, når nogen tilføjer en note. Den vises på den virksomhed, person eller sag, noten hører til.
Leads
Hver indsendelse fra en lead-formular bliver en aktivitet. Den er knyttet til den virksomhed, person og opgave, Floral opretter.
E-mail (kommer)
Aktiviteter for sendte og modtagne e-mails er allerede bygget. Den næste integration henter mails ind.
System
Hændelser i arbejdsområdet som invitationer, ændringer i abonnementet og opsætning af integrationer. Så kan I altid se og kontrollere, hvad der er sket.
Filtre til jeres måde at arbejde på
Filtre pr. type
Slå hver type aktivitet til eller fra. Kombinér dem til den visning, I har brug for.
Alle relationer med
Et møde med flere deltagere vises på hver deltagers tidslinje. Det bliver ikke til dubletter i den samlede strøm.
Hvem og hvornår
Hver aktivitet viser, hvem der stod bag, og hvornår det skete. Det er nyttigt, når en kunde skifter hænder, eller når I skal se tilbage.
Ofte stillede spørgsmål
Møder, briefinger og referater, både når de bliver oprettet og godkendt. Sager, når de bliver oprettet eller skifter etape. Opgaver, når de bliver udført, og noter, når de bliver tilføjet. Dertil kommer nye leads og hændelser i systemet. Sendte og modtagne e-mails er på vej, og Floral er allerede bygget til dem.
Den samler alle typer aktivitet og følger alle relationer. Ét mødereferat bliver vist på virksomheden, hos hver deltager og på den sag, det hører til. Det er én hændelse, der vises mange steder. En almindelig log giver enten dubletter eller mister information.
Ja. Øverst på hver tidslinje er der filtre for Møder & e-mails, Sager, Briefinger, Opgaver, Noter, Leads og System. Kombinér dem, så I ser præcis det, I har brug for.
De bygger på det samme og har de samme filtre. Dashboardet viser hele arbejdsområdet. Tidslinjen på en virksomhed, en person eller en sag viser kun det, der hører til den.
Eksport til CSV er på vores plan. Indtil da kan I tage et skærmbillede af tidslinjen eller gemme den som PDF fra browserens udskriftsvisning.
Slut med at spørge “hvad er status på den kunde?”
Få én tidslinje for hver virksomhed, person og sag og én for hele arbejdsområdet.