Jeres egne felter i jeres CRM
Otte felttyper på seks slags poster. I kan filtrere på dem, importere til dem og arkivere dem. Tilføj de felter, teamet faktisk har brug for, uden at vente på en ny version. Fjern dem igen, når I ikke skal bruge dem mere.
Vælg en type og giv feltet et navn
Tekst på en eller flere linjer
Til navne, beskrivelser og alt andet i fri tekst. I kan sætte en mindste og største længde.
Tal
Heltal eller decimaltal, eventuelt med en mindste og største værdi. Nyttigt til antal ansatte, årlig tilbagevendende omsætning og kontraktlængde.
Ja/nej
En simpel knap til ja eller nej. God til markeringer som "bruger konkurrent" eller "fornyelse i fare".
Dato og tid
Dato, klokkeslæt eller begge dele. I vælger for hvert felt. Brug det til jubilæer, deadlines og andre datoer, I vil holde øje med.
Ét valg eller flere valg
Faste lister med værdier. Nyttigt til branche, region, kilde og alt andet, hvor svarene er givet på forhånd.
URL
Floral tjekker, at adressen er gyldig, og viser den som et link, I kan klikke på.
Fra oprettelse til arkiv
Seks slags poster
Virksomheder, personer, sager, opgaver, briefinger og referater. Hver slags har sine egne felter.
Filtrér overalt
På hver liste kan I filtrere på værdierne i jeres egne felter. Så ser I præcis de data, I har brug for.
Arkivér i stedet for at slette
Et arkiveret felt beholder sine data, så I kan rapportere på dem. I kan gendanne det når som helst eller slette det helt.
Fungerer godt sammen med
Ofte stillede spørgsmål
Otte: tekst, tekst på flere linjer, URL, tal, ja/nej, dato og tid (kun dato, kun tid eller begge), ét valg og flere valg. For hvert felt kan I sætte regler, for eksempel at feltet er påkrævet, eller at værdien skal ligge mellem et minimum og et maksimum.
På virksomheder, personer, sager, opgaver, briefinger og referater. Hver slags har sine egne felter. Møderne kan altså have andre felter end CRM-delen.
Arkivér det. Et arkiveret felt beholder sine data, så I stadig kan rapportere på det, der var. Det forsvinder bare fra formularer og filtre. Vil I fjerne dataene for altid, kan I slette det arkiverede felt helt.
Ja. Når I importerer en CSV-fil, kan I koble kolonnerne til jeres brugerdefinerede felter. Passer en kolonne ikke til et felt, bliver den gemt som ekstra data på posten. I kan se den, men den bliver ikke tjekket.
Grænsen er som udgangspunkt 50 aktive felter for hver slags post i et arbejdsområde. Det er rigeligt for de fleste teams. Har I brug for flere, så arkivér først dem, I ikke bruger længere.
Indret jeres data efter jeres arbejde
Tilføj fem brugerdefinerede felter på fem minutter. Ret dem til, uden at en udvikler skal involveres.